داستان فیلم در مورد پسر بچه ای به نام جونیور است که در یک یتیم خانه زندگی میکند، کارهای دردسرسازی که او انجام می دهد همه را به تنگ می آورد، پس از مدتی زن و شوهری که از همه جا بی خبر هستند این پسربچه را به فرزندخواندگی قبول میکنند اما وقتی او را به خانه می برند ...

جونیور و پدرش بن، از کلد ریور به مورت‌ویل نقل مکان می‌کنند. جونیور که از تمایل بن به قرار گذاشتن دوباره و پیدا کردن یک مادر جدید برای او احساس خطر می‌کند، تمام قرارهای پدرش را خراب می‌کند.